Fidal accompagne le Groupe SGT dans l’acquisition d’Axium Packaging
Actualité
30 janvier 2025

Fidal accompagne le Groupe SGT dans l’acquisition d’Axium Packaging

Fidal accompagne le Groupe SGT dans l’acquisition de la société Axium Packaging, fabricant d’emballages en plastique, société précédemment détenue par Cerea Partners avec une équipe d’avocats multi juridictionnelles et pluridisciplinaires dirigée par Rozenn Berthelot (associée en droit fiscal) et Isabelle Cornu (associée en droit des sociétés/M&A). L’équipe était composée des 3 membres de l’organisation internationale unyer (Fidal en France, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH en Allemagne et Pirola Pennuto Zei en Italie) ainsi que du cabinet PRK Partners s.r.o., advokátní kancelář en République Tchèque, sous la coordination de Gacia Kazandjian (associée en droit des sociétés/M&A). Les équipes ont œuvré ensemble pour assurer les conseils légaux et fiscaux (transactionnel, financement, conseils juridiques et fiscaux ainsi que les due diligences juridiques, fiscales et sociales) sur les différentes juridictions impliquées dans l’opération d’acquisition à savoir, la France, l’Allemagne, l’Italie et la République Tchèque.

Le Groupe SGT est un industriel français spécialisé dans la conception et la fabrication de préformes PET alimentaires et non alimentaires et des bouchons PEHD. Entreprise familiale créée en 1981 à Nantes, SGT se distingue par son innovation avec un laboratoire de R&D et l’une des usines les plus modernes de France située à son siège à Rezé (44).

Axium Packaging est un fabricant d’emballages (flacons, pots et bouchons) en plastique (principalement du PET vierge et recyclé), pour les secteurs de l’agroalimentaire, de la cosmétique et de la pharmacie. Axium Packaging est devenu en plus de 55 ans un acteur significatif du marché de la conception et de la fabrication d’emballages plastiques PET & R-PET pour l'agroalimentaire et les produits de grande consommation en santé, hygiène et beauté. Les produits d’Axium Packaging se répartissent entre flacons, bouchons et boitages. Avec 385 collaborateurs, Axium Packaging opère sur 6 sites de production dont 3 en France, 1 en Allemagne, 1 en Italie et 1 en République Tchèque et a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de plus de 76 M€.

SGT conforte, via l’acquisition d’Axium Packaging, son positionnement en Europe totalisant, après cette acquisition, 935 employés répartis sur 14 sites pour un CA consolidé de 400M€. 

Isabelle CORNU et Rozenn BERTHELOT, Avocates Directrices Associées chez Fidal commentent « Très heureuses d’avoir accompagné le Groupe SGT et ses associés dans cette opération, qui lui permet de renforcer son positionnement d’acteur indépendant sur le marché de la conception et de la fabrication d’emballages plastiques PET & R-PET pour l'agroalimentaire et les produits de grande consommation en santé, hygiène et beauté. Cette opération va permettre au Groupe SGT de poursuivre son plan de développement et de diversification fondé notamment sur de nouveaux produits à valeur ajoutée et durables. » 

 

Intervenants de l’opération
Cédants Société : Cerea Partners (Antoine PEYRONNET), BPIFrance (Denis TALARON), Axium Packaging (Yves CURY)
Conseil M&A Société : Forvis Mazars (Matthieu BOYE, Mathieu BICKEL, Hakim TOUMANI)
Conseil juridique Société : EY Avocats (Loïc JEAMBRUN, Alice MOREL-FOURNIER)
Due Dilligence Financière Cédants : Advance Capital (Guillaume PHILIPPOT, Malek BENTELDJOUNE)
Acquéreur : Groupe SGT (Frédéric MIGNOT)
Conseil M&A Acquéreurs : Adviso Partners (Guillaume DARY, Samuel FAYOLLE, Nicolas MOGARRA, Lamya KHATTABI)
Conseil Financement Acquéreurs : Adviso Partners (Olivier AMICEL), Fidal (Arthur BOMBARD, Océane MICHEL, Maeva VABRES, Naomi HOURNA) 
Conseil juridique Acquéreurs : Fidal (Isabelle CORNU, Rozenn BERTHELOT, Edith GUEYE)
Due Diligence Financière Acquéreurs : KPMG (Arnaud COLAS, Cyril CAGIC, Antoine COMBES
Due Diligence Juridique Acquéreur France : Fidal (corporate Isabelle CORNU, Gacia Kazandjian, Pierre Turberville, fiscal Rozenn BERTHELOT, Edith GUEYE, social Mathieu Hervé, Astrid Le Menn, concurrence Isabelle Galand, Hugues Jeanteur, environnement Camille Jarry)
Due Diligence Juridique Acquéreur Italie : Pirola Pennuto Zei & Associati (Massimo Di Terlizzi, Clarissa Galli, Daria Ferrario, Ottavio Sangiorgio, Ermanno Vaglio, Alberto Colucci, Pietro Pennuto, Esterina Mascioli) 
Due Diligence Juridique Acquéreur Allemagne : (Thomas Kuhnle, Andreas Kloyer, Lida Karra, Thorsten Becker, Nicole Fröhlich, Daniel Kalayjian, Franck Sei-del, Fabien Wehner, Isabel Schaefer, Astrid Schnabel) 
Due Diligence Juridique Acquéreur République Tchèque : PRK Partners s.r.o., advokátní kancelář (François Veit, Marta Donizeau, Martin Svalbach, Matej Danek, Sarka Kalinova, Eva Fialova, Jan Burger, Van Duc Nguyen)
Banques de l’opération : BNP Paribas (Guillaume CHESNEL, Anne LEMOINE, Céline MAHE), Banque Populaire Grand Ouest (Jean-Philippe CROGUENNEC, Eve DASQUIE), Arkea (Brendan GIANONCELLI, Sophie LAIGO), LCL (Silvère PRIN, Charles PONTREAU), CIC Ouest (Anne-Cécile BESCOND, Julien HUGUET), HSBC (Nelly FOISSY, Mathieu FLORENT, Séverine CHAPLAIN), Société Générale (Damien LESAGE, Jeremy HERAULT)