Expertise

Droit du financement et des services financiers

Notre équipe d'avocats spécialisés, composée de plus de vingt experts, propose ses services à un large éventail d'entreprises, de banques, de fonds d’investissement, de mutuelles et de compagnies d’assurances.

Nous intervenons aussi bien dans le cadre d'opérations nationales qu'internationales. Nos domaines d'expertise couvrent divers aspects, allant du financement d'acquisitions aux partenariats public-privé (PPP), en passant par le soutien financier des projets d’énergies renouvelables et l'immobilier. Notre équipe se distingue par sa capacité à traiter une variété de transactions, y compris le financement immobilier et les financements désintermédiés, tels que les financements obligataires, SSD/NSV, EMTN, TCN etc.

Dans un contexte de transformation du modèle européen du crédit, marqué notamment par le développement des financements «de marché », notre équipe vous assiste dans le cadre de la mise en œuvre de ces nouveaux formats et pratiques. Outre ses activités transactionnelles, notre pôle financement a également une forte activité de conseil dans le secteur des services financiers notamment en matière de règlementation des activités des « entités régulées » au bénéfice de nombreuses entreprises du secteur financier et institutions financières tels que des banques, des mutuelles, des prestataires de services d’investissement, des services de paiement, des fintech etc.

Grâce à notre réseau international de cabinets partenaires, nos avocats interviennent en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Nord et en Afrique Sub-saharienne.

Nos interventions

Financements d’infrastructures

L’équipe intervient en financements d’infrastructures et de partenariats public-privé (PPP), comme conseil de promoteurs, prêteurs (bancaires et obligataires) et/ou investisseurs dans le cadre de projets d'infrastructures développés tant au niveau de l’Etat que des collectivités territoriales, notamment dans les secteurs du transport, de l'environnement, de l’éducation, des télécoms, de l’énergie et des infrastructures "sociales".

Financements ENR

L’équipe assiste les prêteurs, les fonds et autres institutions financières, mais également les développeurs (sponsors), dans la mise en place des financements greenfield et brownfield de projets de production d’énergie renouvelable (éolien, photovoltaïque, biomasse, méthanisation, etc.). Nous intervenons pour la structuration juridique et fiscale des financements (dette senior, mezzanine, bridge loan) et l’élaboration de la documentation contractuelle.

Financement d’acquisition et de LBO

Nous intervenons aux côtés des prêteurs ou des emprunteurs dans le cadre de la structuration juridique et fiscale des financements, de la négociation et de la rédaction de la documentation contractuelle relative aux opérations d’acquisition et de LBO (crédit, bridge, mezzanine) en appui de nos équipes M&A et capital investissement.

Financements immobiliers

L’équipe intervient aux côtés des prêteurs ou des emprunteurs dans le cadre de la rédaction et la négociation de la documentation de crédit relative aux financements immobiliers (share et asset deals) : conventions de crédits, conventions intercréanciers, sûretés.

Financement d’actifs

Nous conseillons prêteurs et emprunteurs en matière de financements d’actif (transport, équipement industriel, etc.) notamment dans le cadre de la structuration d’opérations avec ou sans recours, de montages déconsolidants, domestiques et cross border.

Financements de marché

Les formats désintermédiés (obligataire standalone ou sous-programme EMTN, formats de droit allemand (SSD/NSV) et titres de créance négociables) sont aujourd’hui utilisés de manière croissante en substitution ou en complément des financements bancaires classiques - la plupart des types d’actifs (crédits corporate, financements immobiliers, d’acquisition) sont concernés. L’équipe conseille émetteurs et placeurs pour la mise en place de ces opérations, capitalisant sur l’expérience et l’expertise de ses avocats en matière d’instruments de marché et des techniques contractuelles y afférentes.

Services financiers

La taille du cabinet, nos relations suivies avec des partenaires consultants experts en services financiers, ainsi que notre importante clientèle d’institutions financières et notamment de mutuelles, expliquent le développement historique et très actif de nos équipes et expertises dans le domaine des services financiers. Couvrant une large palette de services et prestataires (banques, services d’investissement et de paiement, gestion d’actifs, secteur assuranciel …), nos expertises en services financiers sont particulièrement pertinentes et recherchées dans le contexte actuel de profonde mutation règlementaire, notamment au niveau européen, de ces secteurs fortement règlementés (émergence des fintechs, financeurs alternatifs etc.)