Fidal, conseil de Tecmaplast
Fidal, conseil du Groupe Tecmaplast dans le cadre de l’entrée des investisseurs Siparex et BPIFrance au sein de son capital afin de soutenir son développement.
Le groupe Tecmaplast, société familiale spécialisée dans la transformation des thermoplastiques par injection pour les secteur automobile, électrique et ferroviaire a décidé d’ouvrir son capital à des investisseurs financiers institutionnels afin de consolider sa capacité de financement dans le cadre du fort développement de son activité.
Fondé en 1979, basé à Martignat dans la Plastic Vallée d’Oyonnax, TECMAPLAST est un spécialiste reconnu de la pièce technique et d’aspect pour les marchés industriels. Il intervient principalement dans le secteur automobile pour la fourniture de pièces intérieures de l’habitacle, de composants sous capot, de butées de suspension et de composants pour boîtiers de chauffage et climatisation. Doté d’un outil industriel moderne et performant, TECMAPLAST s’est concentré sur la maîtrise des technologies d’injection, bi-injection, surmoulage d’inserts, peinture, gravage laser et tampographie. TECMAPLAST accentuera ses efforts sur le renforcement de ses structures R&D, le développement de ses savoir-faire et l’innovation. Sa clientèle se compose principalement d’équipementiers automobiles de rang 1 et de leaders mondiaux dans l’univers industriel. Pour accompagner le développement des marchés en Europe Centrale, TECMAPLAST s’est implanté dès 2001 en République Tchèque.
Aujourd’hui le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 41 M€. L’entrée au capital de SIPAREX et Bpifrance permettra de poursuivre le développement ambitieux de la société, qui met résolument le cap sur les 50 M€ de chiffre d’affaires dès 2020. Un plan d’investissement solide à hauteur de 10 M€ sur les 4 prochaines années sera mis en œuvre avec la création de nouvelles capacités de production pour répondre aux perspectives de croissance. L’accompagnement de SIPAREX et Bpifrance s’inscrit donc dans leur stratégie de soutien aux PME et ETI françaises et en particulier à la « French Fab ».
Dans le cadre de cette opération, le Groupe Tecmaplast a été accompagné par Fidal.
Jean-Louis Stiquel, Avocat associé, Directeur Régional et Anne-Sophie Pingat, Avocat Associé sont intervenus sur les aspects de fiscalité en accompagnant les actionnaires personnes physiques sur l’impact de cette opération sur leur fiscalité personnelle et sur les aspects de Droit des sociétés par un accompagnement juridique sur la création des nouvelles structures et la négociation pour le compte des actionnaires historiques de la documentation juridique liée aux opérations (pactes d’associés, contrats liés à la mise en place de financements…).
Investisseurs financiers :
- Siparex Small Caps : N. Goiran (Membre du directoire régional), O. Servant (Chargé d’affaires senior)
- Bpifrance : Cédric Béal (Directeur d’investissement senior) , Romain Maitre (Chargé d’investissement)
Conseil Famille Manducher et sociétés :
- Financier : Société Générale Corporate & Investment Banking – Pierre Clocher (Directeur Associé), Thibault de Limairac (Associate), Salima Talbi (Analyste)
- Conseil Juridique : Cabinet Fidal – Maitres Jean-Louis Stiquel et Anne-Sophie Pingat
- Commissaire aux comptes : V. Baud & associés
Conseil Investisseurs :
- Audit Financier : Grant Thornton Transaction services – Pierre Olivier Arsac (Directeur) Audits Fiscal, social : Grant Thornton – Maitres Sylvie Scelles-Tavé et Alexis Martin Audits contrats : DeFacto – Maitre Anne Julie Guiberteau
- Cabinet juridique : BM Partners – Maitre Karine Budin
Banquiers Senior :
- Arrangeur et agent : Crédit Agricole Centre-Est – Nathalie Dutreve-Larue, Olivier Pichot, Florence Maréchal-Olivier
- Co-arrangeur : Société Générale – Matthieu Macé, Emmanuel Bois
- Prêteurs : BNP - Thierry BERGER et Vincent HEBERT
- CL - Thierry BOITE et Marjolaine GONTHIER
