Fidal sur la reprise de Trempver
Les bureaux Marseillais et Auxerrois de FIDAL sont intervenus dans le cadre de la reprise de la société TREMPVER, entreprise spécialisée dans la trempe du verre et des différents processus de façonnage du verre plat, par Christophe WEIBEL.
Générant près de 8m€ de chiffre d’affaires et plus de 200 commandes journalières, TREMPVER est reconnue dans le secteur de la miroiterie pour la qualité de sa production, son service de livraison interne, le conseil avant et après la vente. La reprise de TREMPVER par Christophe WEIBEL permettra la poursuite du développement de l’entreprise leader sur son marché, fondée en 1999 par Didier Coindoz.
Les équipes FIDAL Banque & Finance basées à Marseille et notamment Arthur Bombard et Océane Michel ont conseillé, dans le cadre de l’acquisition de l’entreprise, un pool bancaire composé de Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (intervenant en qualité de Co-Arrangeur, d’Agent et de Prêteur), Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (intervenant en qualité de Co-Arrangeur et de Prêteur) et de Société Générale (intervenant en qualité de Prêteur).
Les équipes FIDAL basées à Auxerre, et en particulier par le biais du conseil d’Harold Forestier, ont accompagné le repreneur et actionnaire majoritaire, dans cette opération de M&A.
INTERVENANTS
INVESTISSEURS
- Repreneur : Nebac Finances (Christophe Weibel).
- UI Investissement : Hugues Béringer.
- BDR Invest : Christian Attard.
- BFC Croissance : Jean-Sébastien Guinchard.
CONSEILS INVESTISSEURS
- Conseil M&A repreneur : Arceane (Nicolas Six, Hubert de Cande).
- Conseil juridique repreneur : Fidal Auxerre (Harold Forestier).
- Conseil juridique investisseur : G&P Avocats (Johanna Grognu).
- Due Diligence juridique, fiscale et sociale : Fidal.
- Due Diligence financière et ESG : Orcom.
- Due Diligence industrielle : Need Robotics.
CONSEILS CEDANTS
- Conseil juridique : Maître Marie-Pascale Chabaud.
CONSEILS BANQUES
- Conseil juridique : Fidal Marseille (Arthur Bombard, Océane Michel).
DETTE SENIOR
- Arrangeur : Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (Nicolas Ligier, Jean-Philippe Bezin) et Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (Bernard Maetini, Jean de Rasilly).
- Participants : Société Générale (Florian Rahms), BPI France (Charles-Alexandre Decitre).
