Fidal à Nantes conseille Siparex Entrepreneurs dans son investissement au capital de QUANTEO, l’un des leaders mondiaux du comptage des piétons et des cyclistes, aux côtés de Bpifrance (LBO primaire).
Avec Eco-Compteur, leader mondial du comptage des piétons et cyclistes, et Quantaflow, leader du comptage dans les centres commerciaux, le Groupe Quanteo est l’un des tous premiers acteurs mondiaux du comptage des personnes.
Créée depuis 25 ans à Lannion (22) par Christophe Milon, QUANTEO, qui enregistre 25 M€ de chiffre d’affaires, prépare sa transmission en ouvrant son capital à Siparex Entrepreneurs et Bpifrance mais aussi à ses cadres et ses salariés.
En effet, Christophe Milon, encore majoritaire, associe également 25 cadres (via une ManCo) et tous les salariés qui le souhaiteront par le biais d’un FCPE (en cours d’instruction par l’AMF), lequel pourrait détenir jusqu’à 11 % du capital de l’entreprise.
Un fonds de dotation a également été créé avec pour objet de veiller à ce que l’entreprise reste fidèle à ses valeurs et à son territoire.
Le Groupe QUANTEO, qui enregistre une croissance annuelle de l’ordre de 20 % ces dernières années, tirée notamment par l’international qui représente 70 % du chiffre d’affaires, a pour ambition de plus que doubler son chiffre d’affaires dans les cinq ans et de tripler sa marge d’Ebitda dans le même temps.
"Aujourd’hui, Quanteo évolue sur le secteur porteur des mobilités douces en équipant les grandes collectivités… avant de se tourner vers les collectivités intermédiaires. En outre, il y a encore beaucoup à faire à l’international, notamment pour Quantaflow, estime Edouard Ribaute, directeur d’investissement chez Siparex Entrepreneurs. Le groupe pourrait réaliser des opérations de croissance externe, pour étendre son maillage géographique ou enrichir son offre de produits. En parallèle, il va développer son offre autour de la data, ce qui lui permettrait d’augmenter encore la part récurrente de son activité".
Jacques Darbois, avocat associé et Antoine de Bonnafos, avocat, ont conseillé Siparex Entrepreneurs sur les aspects juridiques de cette opération.
Sébastien Laisney avocat associé et Sophie Joalland, avocate sont intervenus sur les aspects fiscaux
Due diligence :
Fiscal : Sébastien Laisney, Sophie Joalland, Romain Dalivoust
Social : Marion Cornu, Anne-Sophie Gautier
Contrats/IP/IT : Gacia Kazandjian, Damien Detalminil, Pauline Fournet
