FIDAL conseille WINFARM dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Growth
Fidal a conseillé Winfarm, n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris.
Winfarm, qui propose aux agriculteurs et éleveurs des solutions globales, uniques et intégrées pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération, vient de s’introduire en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris.
Cette opération doit lui permettre notamment :
- de saisir des opportunités de croissance externe ciblées,
- d’accompagner la montée en puissance de l’activité de Nutrition et d’Hygiène Animale,
- de doter la ferme de Bel Orient d’un outil pilote de transformation de produits laitiers.
Après approbation du prospectus par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 4 décembre 2020, le premier jour de négociation des actions Winfarmest intervenu le 9 décembre 2020.
Le conseil d’administration de la société a fixé le prix d’introduction à 35 € par action.
L’opération a été sursouscrite 1,6 fois, la demande globale s’étant élevée à 23,1 M€.
Au total, l'émission représente une augmentation de capital d’un montant de 16,8 M€ après exercice de la clause d’extension et est susceptible d’être portée à 19,3 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. A l’issue de l’opération, la capitalisation boursière est d’environ 67,8 M€ (avant exercice de l’option de surallocation). Le flottant représente 24,7 % du capital de la société.
L’équipe Marchés de capitaux & droit boursier de Fidal à Paris, seul conseil juridique de cette introduction en bourse, était composée de :
- Isabelle Juliard-Feyeux, avocat associé, responsable du pôle Marchés de capitaux & droit boursier ;
- Stéphanie de Robert Hautequère, avocat associé ;
- Magali Zambenedetti, avocat ;
- Charline Mathe, avocat.
Une équipe pluridisciplinaire (droit fiscal, droit social, propriété intellectuelle, droit patrimonial, droit de l’environnement, droit immobilier, droit des assurances, baux commerciaux et droit économique) est également intervenue dans le cadre des opérations de restructuration pré-introduction en bourse et des due diligences.
