Kyotherm, société spécialisée dans le co-développement, le financement et la gestion de projets de production de chaleur renouvelable ou d'économies d'énergie, a émis avec succès un emprunt obligataire vert au format Euro PP d'un montant de 30 millions d'euros.
Fidal est intervenu aux côtés d’Edmond de Rothschild Asset Management (UK) LTD, la société de gestion de BRIDGE Securitisation S.C.A. qui a souscrit à cette première émission obligataire à hauteur de 28,5 millions d’euros, suivi par Johes avec un montant de 1,5 million d’euros.
Le produit des émissions de ces obligations vertes, certifiées (Second Opinion) par Sustainalytics, sera affecté au financement ou refinancement de projets de production d'énergie renouvelable (géothermie, biomasse, solaire thermique, chaleur fatale) ou d'économies d'énergie, conformément au Green Bond Framework de Kyotherm.
Conseils de l’opération :
- Edmond de Rothschild Asset Management (UK) LTD : Fidal, dont l'équipe était composée de Guillaume Ansaloni, avocat associé, Marie-Cécile Rieu, avocate et Benoît Balacey, avocat.
- Kyotherm : CMS Francis Lefebvre Avocats dont l'équipe était composée de Marc-Etienne Sébire, avocat associé, Yaël Fitoussi et Délany Chelliah, avocates.
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