Basée à Bouaye et créée en 1943, près de Nantes, BRC conçoit, fabrique et commercialise avec une trentaine de collaborateurs, des désinsectiseurs non chimiques à LED, des armoires de désinfection et des matériels d’hygiène à destination des restaurants, des commerces alimentaires, des industriels et notamment en agroalimentaire mais aussi aux professionnels du secteur agricole.
Reconnue pour ses capacités d’innovation, la société change d’échelle et est reprise par Origin Partners, accompagné par son équipe de management
Un MBO pour se développer à l'international
Ce MBO associe au capital Hugues Bonin, aux commandes depuis 2011, Sébastien Maire (directeur technique), Alexandre Duval (directeur commercial), Fabienne Le Champion (DAF), ainsi que Sébastien Vinet (responsable commercial) et Sandrine Vandevoorde (responsable RH).
Cette opération permet à BRC de continuer à se développer à l’international où elle réalise 30 % de ses 8 M€ de chiffre d’affaires en 2025 et de réaliser des acquisitions complémentaires à son cœur de métier, avec l’ambition de devenir le leader européen des solutions de désinsectisation et de désinfection non chimiques.
L’équipe de Fidal à Nantes a accompagné Hugues Bonnin et les managers de la société BRC sur les aspects corporate : Jacques Darbois, Geoffrey Burrows, Meryl le Saint, Flore Garcia le Chevallier
Autres intervenants :
- Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : INTUITU PARTNERS
- Avocat Corporate Origine Partners : Kelten
- Audit/ due diligence Juridique et Fiscale : Kelten
- Audit/ due diligence Financière : EIGHT ADVISORY
- Conseil Environnement, due diligence ESG : MEANEO
- VDD Financière : KPMG TS
- Dette senior : : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO), BNP PARIBAS (FINANCEMENT), CIC OUEST
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