Fidal conseille les investisseurs qui intègrent le capital de Oui Care
Leader des services à domicile
Le groupe Oui Care ouvre son capital à la Banque des Territoires, BNP Paribas Développement et RAISE Impact pour répondre aux enjeux du vieillissement et renforcer son ancrage territorial en France, comme à l’international.
Oui Care consolide sa vision
Avec près de 900 agences et centres, 20 000 collaborateurs en France, 3 000 à l’international et plus de 130 000 familles accompagnées, le groupe du Mans (Sarthe) Oui Care, entreprise à mission, consolide sa vision : permettre à chacun de mieux grandir, de mieux vivre et de mieux vieillir chez soi, en développant des services toujours plus complets et inclusifs.
Regroupant 16 marques, dont la plus connue O2, Oui Care propose, outre le ménage et l’aide à domicile, des services de garde d’enfants, de jardinage, bricolage et conciergerie. Avec un volume d’affaires de 500 M€ en 2024, le groupe devrait terminer l’année en portant cet agrégat à 600 M€.
Dans ce contexte, Oui Care se met en ordre de marche pour doubler de volume dans les cinq à sept ans et passer le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires.
Pour cela, le groupe organise un LBO bis et ouvre son capital à La Banque des territoires (Caisse des dépôts) et à BNP Paribas Développement. Le fonds RAISE Impact, déjà présent, se réengage.
Les intervenants dans l'opération
Fidal a accompagné les investisseurs sur les aspects juridiques (Jacques Darbois, Antoine de Bonnafos) et fiscaux (Rozenn Berthelot)
Les autres intervenants :
- Acq. DD Juridique et/ou Fiscale et sociale : KPMG AVOCATS
- Acq. DD Financière : EIGHT ADVISORY
- Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : OAKLINS
- Cédant Avocat Corporate, fiscal + VDD Juridique et/ou Fiscale : CHAMMAS ET MARCHETEAU
- Cédant conseil stratégique / VDD stratégique : ROLAND BERGER
- VDD Sociale : CAPSTAN
- VDD Financière : DELOITTE FINANCE (TS)
- Dette Arrangeur : GROUPE CIC (CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL) , BNP PARIBAS (FINANCEMENT) , CREDIT AGRICOLE CIB , SOCIETE GENERALE (FINANCEMENT) , ARKÉA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS , BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) , CREDIT MUTUEL
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