Un nouveau deal a été orchestré par l’équipe de Fidal La Rochelle, marquant l’entrée du fonds d’investissement NCI au capital du groupe LBC, fusion de deux courtiers d’assurances indépendants.
A l’automne 2024, un nouveau deal a été orchestré par l’équipe de La Rochelle. Le fonds d’investissement NCI a sollicité les équipes de Fidal dans le cadre de son entrée au capital du groupe LBC.
Le Groupe LBC résulte de la fusion de deux acteurs du secteur du courtage d’assurance, les sociétés LBC Assurances et LBC Associés, spécialisées dans le courtage en assurance pour les PME et ETI basées respectivement en Mayenne et en Rhône-Alpes.
Pour accélérer leur développement, les nouveaux associés ont fait appel à NCI, conseillé par Fidal, qui, via son fonds Reprendre & Développer 5 (RD5), a organisé un LBO minoritaire visant à recomposer le capital. Cette opération, qui permet aux quatre dirigeants de conserver une participation majoritaire, associe également des cadres au capital, renforçant ainsi leur engagement envers l'avenir du groupe.
Avec NCI, le Groupe LBC aborde une nouvelle phase de développement, avec pour objectif de renforcer ses parts de marché, compléter sa gamme de produits et services, et accélérer sur le segment de l’offre affinitaire. Cela s'accompagne de la poursuite de la digitalisation et d’une dynamique de croissance externe déjà engagée.
L’opération a mobilisé un pool d’expertises juridiques multidisciplinaires. Elise Houlbert, avocate en droit des sociétés, a coordonné cette équipe qui comprenait notamment Geoffrey Burrows, Meryl Le Saint, et Aude Duval Destin pour la partie corporate, Maxime Mornet pour les aspects fiscaux, Marion Cornu et Claire Merel pour les questions sociales, ainsi que Damien Detalminil pour le droit économique.
Contact/En savoir + : elise.houlbert@fidal.com
