Fidal accompagne Banque Populaire Méditerranée

dans un financement au profit du groupe THALASSEO

Fidal accompagne Banque Populaire Méditerranée dans une opération de financement au bénéfice du groupe Thalasseo

Fidal a conseillé la Banque Populaire Méditerranée dans le cadre d’un financement structuré destiné à soutenir le développement du groupe Thalasseo. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un investissement mené par le fonds d’impact majoritaire « Cap Autrement », géré par UI Investissement. Elle permettra au groupe de renforcer sa croissance et d’intégrer un nouveau dirigeant issu du secteur du tourisme.

L’équipe Financement de Fidal, composée d’Arthur Bombard, Maëva Vabres, Océane Michel et Naomie Hourna, est intervenue en tant que conseil du prêteur pour la rédaction de la documentation de financement, en coordination avec Isabelle Dusserre, banquière d’affaires à la Banque Populaire Méditerranée.

À propos de Thalasseo :
Créée en 2004 et basée à Aix-en-Provence, Thalasseo est une agence de voyages en ligne spécialisée dans les séjours bien-être. Elle propose des offres combinant hébergement (hôtels, centres de thalassothérapie, spas) et prestations de soins (thalasso, balnéothérapie, cures, etc.), accessibles via une plateforme de réservation en ligne.

Principaux intervenants de l’opération :

UI Investissement : Jean de Puybaudet, Carlos Verkaeren, Luc Pajot, Paul Bernage
Dirigeant cédant : Alexandre Fontaine
Repreneur : Étienne Goujot
Banque de financement : Banque Populaire Méditerranée (Isabelle Dusserre, Sandrine Combet, Boris Mitelman)
Audit financier : Squareness (Antoine Flechais, Maxime Thonnat, Dorian Masson-Sebban)
Audits juridique, fiscal et social : Operandi (Alban Vaqué d’Anla, Matthias Heyberger, Angelynn Meya), Versant (Nicolas Pottier)
Audit stratégique, marketing digital, impact, IT : EY-Parthenon (Frédéric Fessart, Alexandre Mahé, Jeanne Krotoff, Margaux Chochoy, Arnaud Duffié, Adrien Portafaix, Déssi Brémond, Damien Dixsaut)
Audit organisation/RH : Selescope (Stéphane Beder, Olivier Bérenger), Médiane Conseil (Julien André)
Audit assurance : Willis Towers Watson (Solange Maalouli)
Conseils juridiques :
- Acquéreur : Operandi (Alban Vaqué d’Anla, Margaux Roques, Martin Facquer)
- Emprunteur : Volt (François Jubin, Rudy Audouard)
- Financement banques : Fidal (Arthur Bombard, Maëva Vabres)
- Manager : One Avocat (Emilie Allegrini)
- Vendeur : Cadji (Anne-Laure Dufau, Laura Grosselin, Géraldine Richard, Sophie Alexander, Nicolas Dragutini)
Conseil M&A vendeur : D&A (Jean-Marc Dayan, Alban Boitel, Mélissa Beignon, Mathilde Bilon)
Conseil financier (VDD) vendeur : New Deal Factory (Florence Valentin, Thomas Feneon, Jeremy Colombi)
Conseil couverture financement : Forex Finance (Serge Assouline, Arnaud Petit)