Fidal accompagne Arkéa Capital dans son entrée au capital du groupe Bartolac

Bartolac, un groupe familial à Tours

Fondé il y a plus de 50 ans, le groupe familial Bartolac conçoit, fabrique et commercialise des peintures sur-mesure destinées à des clients industriels, notamment dans les secteurs du matériel agricole, de la fonderie, du verre et de l’industrie générale.

Basé à Tours, le groupe compte 75 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 18 M€, avec près de 20 % de son activité réalisée à l’export.

Depuis la reprise de la direction en 2006 par Philippe et Vincent Planeix, le groupe Bartolac a mené une transformation de son modèle qui se traduit notamment par le renforcement de la R&D, la modernisation de son outil de production et la transition de son offre de produits vers des peintures en phase aqueuse.

En savoir plus sur le Groupe Bartolac

Arkéa Capital, filiale de capital-investissement

Arkéa Capital, filiale de capital-investissement du Crédit Mutuel Arkéa, est entrée au capital du Groupe qui a pour objectif d’accélérer la trajectoire de croissance du groupe Bartolac, notamment à l’international.

La prise de participation d’Arkéa Capital s’inscrit dans une dynamique de croissance pour renforcer les moyens financiers du groupe, tout en préservant son indépendance et son caractère familial.

Arkéa Capital devient ainsi le seul actionnaire financier et rejoint le Comité Stratégique du groupe, avec pour objectif d’accompagner les dirigeants dans leurs réflexions stratégiques.

L’équipe de Fidal a accompagné Arkea Capital (François EVEN, Lucas VAN CASTEREN et Astrid YAOUANC) dans cette opération sur l’audit et les aspects corporate M&A :

Audit : Ronan MABILEAU (social) ; Gacia KAZANDJIAN, Damien DETALMINIL, Alexandre BAFFERT (contrat), Sébastien LAISNEY, Sylvia BRIEE (fiscal) ; Jacques DARBOIS, Meryl LE SAINT et Natassia LOISON ;
Corporate M&A : Jacques DARBOIS, Meryl LE SAINT et Natassia LOISON ;

Autres intervenants :

Groupe Bartolac : Philippe PLANEIX, Vincent PLANEIX et Valérie PLANEIX ;
Conseils du groupe Bartolac (avocats) : Alterlex (Catherine LEGER et Julien PASTUREAU) ;
Conseils M&A du groupe Bartolac : DM Corporate Finance (Charles DODIER, Anne-Cécile RIVET et Antoine DEVAL) ;
Banques : Crédit Agricole Val de France (Thomas BEAUPRE) et Société Générale (Adrien DUBOIS) ;