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Fidal conseille la BRED Banque Populaire sur le refinancement de Mauboussin dans le cadre de son changement de contrôle

02 septembre 2019

Fidal, conseil juridique d’un pool bancaire mené par BRED Banque Populaire sur le refinancement de Mauboussin dans le cadre de son changement de contrôle

Dans le cadre du partenariat conclu entre Alain Némarq, dirigeant historique de Mauboussin, et le groupe Galeries Lafayette, BRED Banque Populaire a organisé le refinancement de Mauboussin et le financement de sa holding de contrôle.

BRED Banque Populaire, mandatée par Alain Némarq et conseillée par le cabinet Fidal, a réalisé l’arrangement et la syndication de 40 millions d'euros en crédit bancaire, et le placement d’un Euro PP de 13 millions d'euros.

Le pool bancaire est constitué, outre BRED Banque Populaire, d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Caisse d’Epargne CEPAC et Société Générale. L’Euro PP a quant à lui été placé auprès de deux investisseurs institutionnels.

Dans le cadre de cette opération, Fidal est intervenu aux côtés du pool bancaire pour la négociation et la rédaction de la documentation de financement (bancaire et obligataire), avec une équipe composée de Gautier Chavanet, directeur associé, Astrid Sicard, avocate, et Antoine de Sevin, avocat.

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