Fidal est intervenu aux côtés de Melusine Holding à l'occasion de la conclusion d'un partenariat stratégique entre Selenium Medical, sa filiale et Medical Group, concomitamment à l'investissement de The Riverside Company, acteur international de référence du capital-investissement spécialisé dans les segments small cap et mid cap.
Deux acteurs français complémentaires
Cette opération marque une étape importante dans le développement de deux acteurs français complémentaires, de la sous-traitance pour l'industrie des dispositifs médicaux.
Ensemble, Medical Group et Selenium Medical constituent le socle industriel d'une plateforme de consolidation européenne portée par Riverside. Le nouvel ensemble représente près de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et propose une offre intégrée couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de la sous-traitance des dispositifs médicaux : traitement de surface, revêtements techniques, nettoyage, assemblage en environnement contrôlé, conditionnement et prestations associées à forte valeur ajoutée.
Ce rapprochement permet aux deux sociétés de renforcer leur positionnement en tant que partenaire industriel de premier plan des fabricants de dispositifs médicaux, principalement dans les secteurs de l'orthopédie et du dentaire, tout en développant leur présence sur des marchés à forte valeur ajoutée tels que la robotique médicale, les tissus mous et le diagnostic in vitro. Il contribue à la constitution d'une plateforme industrielle française de référence sur un marché européen en pleine évolution.
Soutenue par The Riverside Company, dont il s'agit de la cinquième opération dans le secteur de la santé en France et qui a investi dans plus de 220 entreprises de santé depuis sa création en 1988, cette alliance s'inscrit dans une dynamique de croissance portée par l'augmentation du recours à l'externalisation, le renforcement des exigences réglementaires européennes et la sophistication croissante des dispositifs médicaux.
L'opération a vocation à accompagner le développement des deux groupes au travers d'une stratégie associant expansion internationale, investissements continus en innovation et en recherche et développement, ainsi qu'une politique ciblée de croissance externe sur un marché européen encore fragmenté.
Elle illustre également la capacité de The Riverside Company à accompagner, sur le long terme, des entreprises disposant d'un savoir-faire technique différenciant et d'équipes dirigeantes ambitieuses.
Fidal a accompagné Selenium Medical sur les aspects corporate (Nicolas Féraud, Geoffrey Burrows, Aude Regnault Duval-Destin), fiscaux (Maxime Mornet), environnementaux (Camille Jarry), sociaux (Marie Lafitte/Charlotte Fontanillas), et de propriété intellectuelle (Alice Berendes).
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