Une opération au service du développement et de la résilience du groupe.
Cette opération réunit les partenaires bancaires historiques du groupe ainsi que deux prêteurs institutionnels, Sienna Biodiversity Private Credit Fund et Groupama Dette Agro Agri. Elle permet aux Vergers du Sud de refinancer sa dette et de disposer de nouveaux moyens pour poursuivre sa stratégie de développement.
Implanté aux Mées, dans les Alpes-de-Haute-Provence, et détenu majoritairement par la famille Miollan, Les Vergers du Sud bénéficie de près de 60 ans d’expérience dans la production et le conditionnement de fruits.
Le groupe exploite 1 300 hectares de vergers répartis entre 11 domaines et dispose de cinq stations de conditionnement. En 2025, 100 000 tonnes de fruits ont été opérées dans ses stations.
Depuis 2018, Les Vergers du Sud mène une stratégie de transformation articulée autour de la montée en gamme de ses productions, de l’optimisation de ses outils et du renforcement de la protection de ses cultures face aux aléas climatiques. Cette stratégie a notamment permis au groupe d’enregistrer une croissance organique de 12 % par an entre 2023 et 2025.
Un financement intégrant des objectifs ESG :
L’opération comporte également une dimension ESG : une tranche du financement prévoit un mécanisme d’ajustement de marge indexé sur l’atteinte d’indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Ce dispositif accompagne la trajectoire RSE des Vergers du Sud et inscrit le refinancement dans une logique de financement à impact, en cohérence avec les engagements portés par le groupe.
Les conseils de l’opération
Conseil juridique des Vergers du Sud : Fidal – Arthur Bombard, Hedy Saoudi, Christian Fournier, Maeva Vabres, Noura Ghanem, Océane Michel, Marie Drapet
Conseil financier – financement : Edmond de Rothschild Corporate Finance – Paul Assaël, Arthur de Latour, Carlos Martinez, Alexandre Haie
Conseil juridique des prêteurs : Gide – Aude Fourgassié, Pauline Bournoville, Eléonore Schmautz, Jade Beriot
Notaire des Vergers du Sud : Philippe Saccoccio
Notaire des prêteurs : Jean de Cherisay
Auditeur financier : Eight Advisory – Axel Raubert, Damien Novel
