Arkéa Capital, filiale de capital-investissement du Crédit Mutuel Arkéa, entre au capital du Groupe Rouger Industries, groupe industriel familial spécialisé dans la transformation des métaux.
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation du capital familial, qui permet à plusieurs managers clés de devenir actionnaires.
Un projet de développement
Fondé en 1995, le groupe familial Rouger Industries situé à Cérizay (79), rassemble désormais plus de 300 collaborateurs répartis sur 6 sites, pour un chiffre d’affaires consolidé d’environ 60 millions d’euros.
L’entreprise poursuit avec cette opération la stratégie de diversification engagée ces dernières années, renforce son offre, élargit ses débouchés, notamment dans le bâtiment et l’industrie, et ouvre de nouvelles opportunités de synergies commerciales entre les différentes entités du Groupe.
En tant qu’unique actionnaire financier, Arkéa Capital accompagnera les dirigeants Gérald et Yoann Rouger et leur équipe dans la mise en œuvre de leur projet de développement : poursuivre la diversification du Groupe, renforcer sa dynamique commerciale, exploiter les complémentarités entre ses différents savoir-faire et saisir de nouvelles opportunités de croissance. Cet accompagnement portera également sur la structuration de la démarche ESG à l’échelle du Groupe.
Fidal a accompagné Arkea Capital sur les aspects corporate (Jacques Darbois, Meryl le Saint, Pierre Turberville, Antoine Neau), fiscaux (Sébastien Laisney, Quentin Dufour, Mona Skouri), sociaux (Marion Cornu, Géraud d’Huart), et contractuels (Hugues Jeanteur, Alexandre Baffert).
Autres intervenants :
- Blue Partners Finance (Banque d’affaires) : Fabrice Pommellec, Thomas Haize
- Oratio Avocats (Conseil juridique) : Guillaume Cassin, Hugo Boussac, Anne Pailler
- Baker Tilly (VDD Finance) : Christèle Fraisse, David Hervé, Stéphane Defontaine
- Arkéa Capital : Romain Freismuth, François Even, Astrid Yaouanc, Léo Rivaud (ESG)
Pool bancaire
- Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres : Roland Chauzeix, David Tessier
- Société Générale : Guillaume Kurylo
- Crédit Mutuel Océan : Julien Jeannin
- Deloitte TS (BDD Finance) : Julien Lanoiselee, Louis Fourdinier, Pierre Guilloteau
- Deloitte Sustainability (BDD RSE) : Nicolas de Jenlis, Laurianne Marouze
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