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Les équipes de la région Bretagne ont accompagné le groupe MAX PLUS dans son opération de cession à BCR GROUP et MILESTONE

03 avril 2020

Avec 50M de Chiffre d’Affaires et un réseau de distribution multiplié par 3 en 5 ans, les sociétés exploitées sous l'enseigne Max Plus se portent bien. Elles ont été cédées à BCR Groupe et Milestone, fonds d’investissement luxembourgeois. Cette opération a pour objectif la mise en place de synergies entre les réseaux Max Plus et Paul Dehaene, grossiste leader en Europe du déstockage de produits d’entretien et d’hygiène, également filiale de Milestone et BCR Group ; des synergies notamment sur les canaux de distribution, le sourcing. Mais au-delà, cette opération dans le secteur du déstockage permettra d’accompagner un mouvement de fond relatif à une consommation plus responsable en luttant contre le gaspillage.Max Plus est une enseigne bretonne, spécialiste de la distribution d’articles de déstockage, fondée en 1993 par Alain Declercq et Muriel Sarrazyn.
Accompagnant le Groupe Max Plus depuis une vingtaine d’année, les avocats de Fidal ont été heureux de contribuer à la réalisation de cette opération de cession et de rapprochement de deux grands acteurs du déstockage français et belge.

INTERVENANTS DE L'OPÉRATION

Cédants David DECLERCQ, Muriel SARRAZYN

  • Cédant - Conseil Juridique : FIDAL - Florence MOREAU et une équipe complète de spécialistes dédiée à cette opération : Jean-François OBEJERO, Angélique LE MONS, Sébastien VALLEE, Benoit GALICHON, Constance BELLEC, Benoit GICQUEL, Nicolas GRANSARD, Sophie CHUPIN, Franck PONTRUCHE, Mathilde JAMOIS
  • Cédant - Conseil Financier (Cédants) : ADVISO PARTNERS - Guillaume DARY, Mathilde AUBRY, Alexandre DEGOUVE
  • Cédants - Due Diligence Financière : 8ADVISORY - Bertrand PERRETTE, Cédric BOLTEAU

Acquéreurs MILESTONE / BCR GROUP - Olivier ANTOMARCHI, Jean-Philippe HABRAN, Jérôme FOURNIER LE RAY

  • Acquéreurs - Conseil Juridique - JEANTET - Philippe MATIGNON, Pascal GEORGES

Financement :

  • BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST - Jean-André HEBEL, Corinne FOURNIER,
  • CIC - Bruno NESTI,
  • CAISSE D’EPARGNE - Sophie CUDEL

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