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Fidal Bourgogne Franche-Comté, conseille le groupe Dracy Santé dans sa cession au groupe Vivalto Santé

05 juillet 2021

Chalon-sur-Saône, le 30 juin 2021 - Fidal, premier cabinet d’avocats d’affaires en France et 2e en Europe continentale, a conseillé le groupe Dracy Santé, dans le cadre de sa cession au groupe Vivalto Santé.

Le groupe Dracy Santé fondé en 1976, est un acteur privé de référence en Bourgogne Franche-Comté. Le groupe représentant plus de 35 millions de chiffre d’affaires compte près de 450 employés et 3 établissements pluridisciplinaires, le Centre Médico-Chirurgical de Dracy - Le Fort (Dracy-le-fort), la Clinique du Parc (Autun) et l’Hôpital Privé de la Miotte (Belfort).
Sa réputation historique en orthopédie et en SSR locomoteur et son maillage du territoire on fait de lui un acteur privé de référence en Bourgogne Franche Comté

De son côté, Vivalto Santé est aujourd’hui le 3ème Groupe d’hospitalisation privée en France. Cette acquisition permet au groupe Vivalto Santé de renforcer sa présence et compléter son offre de soins sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté.

Fidal, en tant que conseil historique a accompagné le groupe Dracy Santé tout au long de la transaction tant dans la sécurisation que la validation de cette opération de cession.

Intervenants :

Pour cette opération, le groupe Dracy Santé était conseillé par :

  • Fidal, avec Nicolas Grebot, avocat associé, pour les aspects Corporate/Fusions & Acquisitions et fiscaux ;
  • Société Générale en qualité de conseil financier avec Christophe Pally (Directeur M&A) et Jonathan Sabbah (Vice-Président M&A).

 

Vivalto Santé était quant à lui conseillé par :

  • CMS Francis Lefebvre Avocats avec Arnaud Hugot (avocat associé), Noëlle Boualem et Marion Bladé (avocats) pour les aspects Corporate/Fusions & Acquisitions, et avec Laurent Hepp (avocat associé), Corinne Reinbold (avocat counsel), Alexis Bussac (avocat counsel), Vincent Forestier, Ambroise Roux et Evy Pronier (avocats) pour les aspects fiscaux ;
  • KPMG pour la due diligence financière et comptable, avec Olivier Boumendil (associé), Nathan Lemaire (Manager) et Romain Adès (Assistant Manager) ;
  •  Adama Conseil & Transactions pour la due diligence immobilière, avec Jean-Luc Illouz (Président) et Olivia Vitart (Directrice) ;
  •  Lerins & BCW pour la due diligence réglementaire santé et sociale, avec Luc Castagnet (avocat associé), Bertrand Vorms (avocat associé) et Eva Jeanneau (avocat).
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