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Fidal a accompagné la transmission de CMAR à son Directeur Général, Julien Bonnel (LMBO)

July 09, 2021

FIDAL a accompagné le projet de transmission et de développement de CMAR, spécialisée dans la construction et la distribution de véhicules spéciaux : un plan de croissance basé sur une offre technique et de nouvelles gammes de véhicules adaptés aux enjeux des secteurs des travaux publics, de la voirie et du rail-route.

Acteur historique créé en 1956 par la famille Rivard, la société CMAR (Construction Mécanique Automatisme Rivard) est devenue l’un des principaux constructeurs/distributeurs français de véhicules spéciaux dédiés à l’univers de la propreté.

Reprise en 2007 par Bernadette et Pascal Leleu (rejoints en 2017 par Julien Bonnel au poste de directeur général), la société s’est spécialisée dans les véhicules dédiés aux travaux publics (balayeuses), à la voirie (laveuses, décapeuses), au rail-route (remorquage, maintenance ou nettoyage de voies de tramway) et à des applications pour le secteur de la défense.

Avec un site industriel de 20 000m2 basé à Durtal (49), CMAR s’appuie sur une cinquantaine de collaborateurs pour générer 25m€ de chiffre d’affaires (dont 20% à l’export).

A l’issue de cette opération, Julien Bonnel devient l’actionnaire majoritaire de l’entreprise dont il prend également la présidence.

A ses côtés dans cette opération de transmission, des cadres clés et des salariés détiennent également une partie du capital.

INTERVENANTS

Investisseurs

  • UI Investissement : Côme de Lamberterie, Lionel Robin, Matthieu le Campion
  • CMAR : Julien Bonnel, équipe de management et salariés

Conseils UI Investissement

  • Juridique : Cornet Vincent Segurel (Pierre Lamidon, Pauline Jolivet)
  • Financier : Geirec (Stéphane Durand, Jérôme Hostiou)

Conseils CMAR

  • Juridique et fiscal : FIDAL (Mickaël Attrait, Vianney de Bagneaux, Simon Desplanques)

Conseils cédants

  • Juridique : BH Associés (Bruno Hické, Anne Gervais de Lafond)

Banques

  • Crédit Agricole Anjou Maine : Jérôme Brielles, Gérard Sarazin
  • Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie : Pascal Froger, Fabien Couillard
  • Banque Populaire Grand Ouest : Nicolas Maradan, Dominique Ronflé

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