Fidal conseille MILIBOO dans le cadre de la conclusion de partenariats avec M6 Interactions et Stéphane Plaza
L’équipe droit boursier de FIDAL a conseillé MILIBOO, société cotée sur Euronext Growth, distributeur de meubles design en ligne, dans le cadre de la conclusion d’un partenariat avec M6 Interactions en matière de droit boursier, de marché de capitaux, de droit des sociétés, et de communication financière. Cet accord pourra permettre à terme à la chaine d’entrer au capital de MILIBOO à hauteur de 21,4%.
En vertu de l'accord « media for equity » conclu entre MILIBOO et M6 Interactions pour une durée d'une année, reconductible pour deux ans, M6 Interactions fournira une forte visibilité à MILIBOO sur ses chaînes de télévision, ses radios et ses actifs digitaux en France en échange d'une part de son capital.
Pendant la première année du partenariat, cette promotion publicitaire permettra à M6 Interactions de souscrire à une émission d’obligations convertibles en actions ordinaires (OCA) MILIBOO réservée, pour un montant total de 1,25 millions d’euros, d’échéance trois ans et rémunérées au taux de 1,5%.
Si le partenariat n’est pas reconduit à l’issue de la première année du fait de la non-atteinte des critères de performance, les OCA seront remboursées à M6 Interactions à hauteur de 1,25 millions d’euros, auxquels s’ajouteront les intérêts.
En cas de reconduction du partenariat pour deux années supplémentaires, une deuxième émission obligataire d’un montant de 2,5 millions d’euros sera réservée à M6 Interactions, portant son emprunt obligataire à 3,75 millions d’euros.
A l’échéance du partenariat, la conversion de l’intégralité des OCA pourra donner le droit à M6 Interactions de souscrire à un nombre d’actions ordinaires nouvelles MILIBOO, lui permettant ainsi de détenir 21,4% de son capital.
L’émission des OCA au profit de M6 Interactions est soumise à l’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire de MILIBOO.
MILIBOO a également signé un contrat commercial avec Stéphane Plaza pour devenir ambassadeur de la marque Miliboo.
Isabelle Juliard (Associée) et Audrey Viros (Avocat) du cabinet Fidal ont conseillé MILIBOO en droit boursier, marché de capitaux, droit des sociétés et communication financière.
Pierre Mudet (Counsel) et Fabienne Kerebel (Counsel) du cabinet Ginestié Magellan Paley-Vincent ont conseillé MILIBOO dans le cadre de la négociation des différents contrats « media for equity » avec M6 Interactions et du contrat commercial avec Stéphane Plaza.