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FIDAL a particulièrement développé son expertise dans les domaines suivants :


Organisation et gestion du patrimoine privé


• Bilans et audits patrimoniaux



Analyse juridique et fiscale des supports d’investissements (Assurance vie, produits de capitalisation)



Optimisation de la gestion de valeurs mobilières ou d’actifs immobiliers, notamment au travers
de la constitution de structures dédiées (SCI, société de gestion patrimoniale…)



Modification et adaptation des régimes matrimoniaux



Mise en place et gestion des démembrements de propriété (usufruit, quasi usufruit)



Protection en cas d’incapacité (mandat de protection future)



Fiducie





Transmission du patrimoine privé


• Etude juridique et fiscale relative aux transmissions échelonnées dans le temps (planification successorale dans le cadre d’études ponctuelles ou d’abonnements avec suivi régulier)


Audit des contrats d’assurance vie pour sécuriser et optimiser leur dénouement par décès


Testament, libéralité, mandat à effet posthume et rédaction de clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie


Transmission intergénérationnelle : aménagement de la situation des petits-enfants


Aménagement de la situation du conjoint survivant


Règlement des successions, partage et optimisation fiscale


Financement et modalités de paiement des droits de mutation



Patrimoine professionnel


• Anticipation à cinq ans de la transmission de l’entreprise pour la sécuriser et l’optimiser au plan juridique et fiscal


• Transmission à titre gratuit et/ ou onéreux de l’entreprise au sein de la famille


Organisation de holding familiaux de contrôle, de rachat ou de financement des entreprises familiales


•  Gouvernance familiale (pactes de famille, chartes)


•  Pactes Dutreil (conseil, mise en place et obligations déclaratives)


Gestion et suivi de pactes Dutreil en présence d’un actionnariat complexe dans les grands groupes familiaux


Mise en œuvre de paiement différé et fractionné


Optimisation juridique et fiscale des opérations d’investissement immobilier, de rénovation ou de transformation de locaux : baux à construction, crédit-bail


Conseil et rédaction en matière de baux commerciaux et de baux professionnels


Opérations sur fonds de commerce : achat, vente, location-gérance



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